不可否認(rèn)，我們通常會(huì)花很多時(shí)間談?wù)擃I(lǐng)先的半導(dǎo)體制造。這是每個(gè)人在討論半決賽時(shí)都會(huì)犯的一個(gè)常見錯(cuò)誤，我們和任何人一樣，世界正確地關(guān)注了能夠在前沿運(yùn)營的公司的稀缺性，但半成品還有很多。

我們最近按工藝節(jié)點(diǎn)搜索了有關(guān)晶圓廠產(chǎn)能的數(shù)據(jù)，每個(gè)人都認(rèn)為該主題的領(lǐng)先專家是IC Insights的Bill McClane。他保持著該主題上最嚴(yán)格的模型之一，并正確地為他的報(bào)告收取額外費(fèi)用。

對(duì)于任何計(jì)劃多年半決賽路線圖的人來說，這是必讀材料。

一個(gè)快速的谷歌搜索從 IC Insight 的數(shù)據(jù)中得到了這段摘錄，它講述了一個(gè)重要的故事......

全球超過90%的半導(dǎo)體產(chǎn)能都在10納米或以上工藝上運(yùn)行。

我們可以爭論分界線在哪里，但可以肯定地說，絕大多數(shù)產(chǎn)能都處于落后邊緣。

這很重要，原因有很多。

首先，當(dāng)世界在2020/2021年耗盡半導(dǎo)體時(shí)——大部分短缺都發(fā)生在這些更成熟的工藝中。臺(tái)積電的主要客戶都能夠在7nm獲得他們所需的大部分產(chǎn)能，但工業(yè)和汽車客戶確實(shí)感到痛苦。

這些公司需要微控制器 (MCU) 和電源管理 IC (PMIC) 等普通部件，而且這些產(chǎn)品通常是在較舊的節(jié)點(diǎn)上生產(chǎn)的。

如今，盡管許多品類的供應(yīng)短缺已轉(zhuǎn)變?yōu)閹齑孢^剩，但較老的產(chǎn)品只是在追趕兩年前被壓抑的需求。

其次，美國政府目前正在努力決定如何分配520億美元的CHIPS法案資金。

如果這些資金的目的只是為了將領(lǐng)先的工藝帶回美國，那就把所有的錢都給英特爾吧。

他們將向股東派發(fā)70億美元或80億美元的股息，并繼續(xù)實(shí)施他們無論如何都必須實(shí)施的趕上制造業(yè)的計(jì)劃。

另一方面，如果目標(biāo)是真正確保美國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的安全，那么或許更好的計(jì)劃是更廣泛地分配這筆資金。

理想情況下，他們會(huì)花錢播下大量種子，以促成新公司的成立和基礎(chǔ)學(xué)術(shù)研究，然后由私營部門將其商業(yè)化。

不幸的是，目前還沒有簡單的機(jī)制來做到這一點(diǎn)，因此另一種方法是將資金分配給大量參與半成品制造的美國公司，只要他們承諾增加美國的產(chǎn)能即可。

這不僅意味著晶圓廠和代工廠，還需要包括工具公司、機(jī)器人供應(yīng)商和化學(xué)品制造商——整個(gè)供應(yīng)鏈。英特爾應(yīng)該得到一些，但不是大部分資金。

據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)稱，CHIPS法案通過觸發(fā)私營部門為美國半導(dǎo)體生產(chǎn)投資約2000億美元產(chǎn)生了積極的附帶影響。

最后，這些數(shù)字應(yīng)該提醒我們，這個(gè)故事不僅僅是臺(tái)積電和三星。在落后的代工廠中，仍有許多有趣、重要的工作正在進(jìn)行。

最明顯的例子是Global Foundries。GloFo在硅制造方面并不處于領(lǐng)先地位，但它已經(jīng)瓜分了一些非?？捎^的“利基市場”，例如絕緣體上硅 (SOI) 和碳化硅。

雖然他們在這方面沒有臺(tái)積電和三星在 7nm 上所享有的近乎雙頭壟斷，但他們的許多SOI生產(chǎn)線已經(jīng)接近。

如果出于任何原因美國無法使用臺(tái)積電，GloFo可以說是與英特爾一樣重要的解決方案的一部分。