1月30日消息，近年來(lái)，隨著京東方、TCL華星等眾多國(guó)產(chǎn)顯示面板廠商的迅速崛起，國(guó)產(chǎn)LCD的出貨量已經(jīng)拿下了全球超過(guò)67%的LCD面板市場(chǎng)份額，但在OLED面板市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)面板廠仍在奮起直追，特別是在制造OLED所需的設(shè)備和原材料上仍受制于國(guó)外廠商。

近期，國(guó)產(chǎn)廠商寰采星科技首次打破日本壟斷，成功量產(chǎn)了OLED面板制造所需的關(guān)鍵材料FMM（Fine Metal Mask）。

OLED加速滲透，國(guó)產(chǎn)OLED產(chǎn)能增長(zhǎng)迅猛

隨著 OLED 技術(shù)的不斷成熟，OLED 面板商 業(yè)化趨勢(shì)逐步體現(xiàn)，市場(chǎng)規(guī)模在不斷增長(zhǎng)。

根據(jù) DSCC 的數(shù)據(jù)，OLED 的滲透率在 逐步提高，預(yù)計(jì)在 2022 年 OLED 在顯示領(lǐng)域的滲透率與 LCD 持平，2023 年的滲透率將超過(guò) LCD。

根據(jù)Omdia預(yù)計(jì)，從2021年到2028年，OLED 顯示面板的出貨面積需求將以11.6%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，達(dá)到3070萬(wàn)平方米。

△2016-2023 全球 OLED 滲透率（資料來(lái)源：DSCC）

隨著OLED 面板市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)，也帶動(dòng)了上游 OLED 材料市場(chǎng)的快速發(fā)展。

根據(jù) Omdia 的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì) 2021 年全球 OLED 材料市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng) 40%，達(dá)到 17.54 億美元；小尺寸 RGB OLED 材料將占據(jù) OLED 材料市場(chǎng)總規(guī)模的 70%；大尺寸 OLED 材料將增長(zhǎng) 69%，達(dá)到 5.41 億美元，市場(chǎng)規(guī)模巨大。

預(yù)計(jì)2022年全球OLED材料銷售金額將達(dá)到21.95億美元，同比增長(zhǎng)30%，到2025年，OLED材料市場(chǎng)銷售金額有望達(dá)到29億美元。

從國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，隨著OLED 技術(shù)的不斷成熟，其應(yīng)用越來(lái)越廣泛，特別是手機(jī)廠商加速導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)OLED屏幕，國(guó)產(chǎn)OLED面板廠商也在持續(xù)擴(kuò)大OLED 產(chǎn)線布局。

目前，中國(guó)大陸廠商已建及在建的 OLED 產(chǎn)線超過(guò)20 條，這些產(chǎn)線全部建成投產(chǎn)之后，預(yù)計(jì)產(chǎn)能約為 88.65萬(wàn)片/月。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)OLED市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了2632億元，同比增長(zhǎng)31.3%；預(yù)計(jì)2022年，我國(guó)OLED市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3225億元。

據(jù)Omdia預(yù)測(cè)，單看已公布的OLED產(chǎn)線，到2026年，中國(guó)OLED面板產(chǎn)能有望占到全球產(chǎn)能的49.04%，與韓系OLED面板產(chǎn)能平分秋色。

隨著國(guó)產(chǎn)OLED的崛起，也將直接帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)OLED原材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

OLED核心材料仍受制于人

OLED 也稱為“有機(jī)發(fā)光二極管”，平板顯示技術(shù)之一，具有自發(fā)光的特性，因此 其具有一種專屬的原材料，即有機(jī)發(fā)光材料。

有機(jī)發(fā)光材料是 OLED 面板的關(guān)鍵核 心材料，直接決定了面板的發(fā)光特性，在成本中占比 23%，同時(shí)也是技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域之一。

OLED 基本器件結(jié)構(gòu)包括陰極、電子注入層、電子傳輸層、有機(jī)發(fā)光層、空穴傳輸 層、空穴注入層、陽(yáng)極和基板。

有機(jī)發(fā)光材料按照用途可以分為發(fā)光功能材料、空 穴功能材料和電子功能材料，其中發(fā)光功能材料可進(jìn)一步劃分為紅光主體/摻雜材料、 綠光主體/摻雜材料和藍(lán)光主體/摻雜材料。

發(fā)光功能材料按照代際劃分，可以分為熒光材料、磷光材料和 TADF 材料。

熒光發(fā)光是第一代發(fā)光技術(shù)，發(fā)光效率較差，僅為 25%。

磷光是第二代發(fā)光技術(shù)，發(fā)光效率和發(fā)光效果好于熒光材料。目前紅光、綠光材料已經(jīng)處于磷光材料技術(shù)階段，其中磷光材料已經(jīng)規(guī)模化應(yīng)用；而藍(lán)光磷光材料目前還處于研發(fā)階段。

第三代發(fā)光技術(shù)是熱活化延遲熒光材料（TADF），目前仍然處于研發(fā)階段，尚未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

OLED 有機(jī)發(fā)光材料的生產(chǎn)流程可以分為中間體、前端材料和終端材料三個(gè)階段。

首先是將有機(jī)發(fā)光材料的化工原材料合成中間體；再將中間體通過(guò)一步或者多步工 藝合成前端材料；最后對(duì)前端材料進(jìn)行多次升華提純后得到終端材料。終端材料即為升華后材料，可以直接蒸鍍到基板上用于 OLED 面板的生產(chǎn)。

前端材料純度相對(duì)較低，其技術(shù)壁壘相對(duì)較低。

終端材料是直接用于 OLED面板的制造，對(duì)于純度要求高，一般純度要求為 6-8N （99.99999%-99.999999%）以上。

若使用了純度不達(dá)標(biāo)的終端材料，不發(fā)光的雜質(zhì)會(huì)使得 OLED 顯示屏出現(xiàn)黑點(diǎn)，并且會(huì)加速有機(jī)發(fā)光材料整體的氧化過(guò)程，導(dǎo)致大面積花屏、黑屏的現(xiàn)象，降低面板的使用壽命。因此終端材料具有很高的技術(shù)壁 壘和專利壁壘。

目前，在中間體和前端材料的國(guó)產(chǎn)化方面，國(guó)產(chǎn)廠商也在加快推進(jìn)。

萬(wàn)潤(rùn)股份、瑞聯(lián)新材、阿格蕾雅等企業(yè)實(shí)現(xiàn)了中間體和前端材料的量產(chǎn)， 并且成功進(jìn)入終端材料的供應(yīng)商。萬(wàn)潤(rùn)股份客戶以德國(guó)默克為主；瑞聯(lián)新材主要是以空穴傳輸層材料和熒光藍(lán)光發(fā)光層材料為主；而阿格蕾雅研發(fā)且具備量產(chǎn)能力的 OLED 材料達(dá)四十多種。

終端材料對(duì)于升華提純的要求高，技術(shù)壁壘較高，核心技術(shù)和專利長(zhǎng)期都掌握在海外少數(shù)廠商手中，市場(chǎng)也主要被美、日、韓、德等海外企業(yè)壟斷。

主要廠商包括日本出光興產(chǎn)、 德國(guó)默克、美國(guó) UDC、陶氏化學(xué)、住友化學(xué)等，前三大廠商的市占率超過(guò) 65%，市場(chǎng)集中度高。

△2019 年全球 OLED 材料市場(chǎng)份額（資料來(lái)源：新材料在線）

美國(guó) UDC 在紅光、綠光磷光摻雜材料專利上具有壟斷地位，陶氏化學(xué)占據(jù) 了紅色發(fā)光材料絕大部分市場(chǎng)份額；日本出光和德國(guó)默克占據(jù)了藍(lán)色熒光材料大部分市場(chǎng)份額。

相比之下，國(guó)產(chǎn)廠商還存在著升華速率低下、單體材料純度不高、連續(xù)升華技術(shù)未突破、升華工藝繁瑣等問(wèn)題，目前只有少數(shù)幾家廠商具有終端材料生產(chǎn)能力，國(guó)產(chǎn)化水平低，通用輔助材料國(guó)產(chǎn)化率約為 12%，而發(fā)光功能材料國(guó)產(chǎn)化率不足 5%，進(jìn)口依賴嚴(yán)重。

另外，在將終端材料蒸鍍到基板上的過(guò)程當(dāng)中，還需要用到掩膜版，這是OLED蒸鍍工藝中必不可缺少的高價(jià)值核心生產(chǎn)耗材，需要定期更換，生產(chǎn)成本較高，決定了OLED屏幕生產(chǎn)的良率和分辨率。

OLED蒸鍍工藝所需的掩膜版主要被日本廠商所壟斷，這也是國(guó)內(nèi)極為薄弱的關(guān)鍵一環(huán)。

打破日本壟斷，寰采星實(shí)現(xiàn)FMM量產(chǎn)

通常蒸鍍工藝使用的掩膜版可以分為Open Mask和FMM。

Open Mask是在顯示屏啟動(dòng)的范圍內(nèi)沒(méi)有遮擋部位的開放式掩膜版。在顯示器的工作范圍內(nèi)如果沒(méi)有遮擋區(qū)域，將無(wú)法沉積整個(gè)顯示器表面。

當(dāng)用一種顏色的發(fā)光材料沉積發(fā)光層或沉積到EIL、HTL層時(shí)，可以使用它。

FMM則是精細(xì)金屬掩模版，主要是用于在OLED顯示器的基板上沉積作為發(fā)光體的有機(jī)物。

它是“帶有小且密集孔的薄金屬掩模板”，它的作用是使發(fā)光有機(jī)材料沉積穿過(guò)掩模并沉積在基板上的所需位置上（小孔越密集，生成的像素點(diǎn)越小，分辨率越高），是用來(lái)解決蒸鍍有機(jī)材料RGB三基色的像素陣列涂布，也是目前唯一實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的彩色化技術(shù)方案。

比如，京東方的B12和三星顯示的A4E，都是基于精細(xì)金屬掩模板（FMM）工藝的OLED工廠。

△Open Mask和FMM

作為FMM是OLED面板蒸鍍工藝中的關(guān)鍵材料，根據(jù)群智咨詢預(yù)計(jì)，2021年全球FMM市場(chǎng)需求規(guī)模近37萬(wàn)條。

隨著FMM廠商的良率提升和新產(chǎn)能的釋放，到2025年全球FMM供應(yīng)規(guī)模將近60萬(wàn)條。隨著相關(guān)廠商OLED產(chǎn)能的擴(kuò)大，導(dǎo)致FMM等上游材料出現(xiàn)供應(yīng)緊張情況，其供需缺口也進(jìn)一步擴(kuò)大。

群智咨詢預(yù)計(jì)，全球FMM供需比在2021年缺口最大為31%，若FMM廠商投資擴(kuò)產(chǎn)及良率提升進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)到2025年FMM供需關(guān)系才得以有效緩解。

從FMM的供應(yīng)格局來(lái)看，此前全球只有日本DNP、TOPPAN兩家企業(yè)供應(yīng)商，其中DNP占據(jù)了90%的市場(chǎng)份額，有著壟斷性優(yōu)勢(shì)。

DNP還與三星簽署有壟斷性合約，把技術(shù)含量最高的產(chǎn)品賣給三星Display，且占據(jù)絕大部分的產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)面板廠商只能購(gòu)買購(gòu)買品質(zhì)相對(duì)差一些的產(chǎn)品。

此外，有消息顯示，中國(guó)及韓國(guó)的面板廠商采購(gòu)NDP的FMM材料都要被迫簽訂排他性協(xié)議。

為了打破日本廠商對(duì)于FMM的壟斷，近年來(lái)國(guó)內(nèi)的寰采星科技、眾凌、達(dá)運(yùn)、奧萊電子、高光半導(dǎo)體等廠商紛紛發(fā)力 FMM 領(lǐng)域，但是他們?nèi)狈?yōu)質(zhì)的 FMM 材料—— Invar（鐵鎳合金）來(lái)源，絕大部分廠商 FMM 推進(jìn)速度較慢。

據(jù)集微網(wǎng)援引供應(yīng)鏈的最新消息顯示，寰采星科技的FMM已經(jīng)成功量產(chǎn)，打破了日本對(duì)FMM材料的壟斷，填補(bǔ)了中國(guó) FMM 的空白，并已導(dǎo)入了和輝光電的第六代AMOLED生產(chǎn)線，獲得了部分三四線手機(jī)廠商的認(rèn)可。

資料顯示，寰采星科技（寧波）有限公司成立于2019年，注冊(cè)資本約4189萬(wàn)元，是國(guó)內(nèi)OLED半導(dǎo)體顯示用精細(xì)金屬掩膜版（FMM）產(chǎn)業(yè)化及工藝技術(shù)綜合解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。

公司創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)由全球半導(dǎo)體顯示領(lǐng)軍人物劉秉德領(lǐng)銜，匯集全球半導(dǎo)體顯示行業(yè)領(lǐng)軍級(jí)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和全球領(lǐng)先的金屬掩膜板核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)以及行業(yè)內(nèi)知名供應(yīng)商的銷售團(tuán)隊(duì)，包含兩位國(guó)千專家和兩位深圳“孔雀計(jì)劃”專家。

目前，寰采星科技已擁有百余項(xiàng) FMM 專利，完成兩項(xiàng)國(guó)家 "863 項(xiàng)目計(jì)劃 "，并已在寧波投建了中國(guó)首條第六代 FMM 量產(chǎn)線。

去年四季度，寰采星科技二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目也已正式啟動(dòng)。