“ 中國每年丟掉 1.8 億支訂單 ” 、 “ 印度制造要趕超中國制造了 ” ……

最近，世超在刷到印度相關(guān)的消息時(shí)，經(jīng)常看到這樣的論調(diào)。

于是我追根溯源了下，在調(diào)研機(jī)構(gòu) Counterpoint 的報(bào)告里找到了這樣一組數(shù)據(jù)：

從 2014 到現(xiàn)在不到十年的時(shí)間，印度從中國的手機(jī)進(jìn)口量已經(jīng)從 1.8 億部，驟降到 219 萬部。

并且印度手機(jī)自產(chǎn)自銷的比例，也從一開始的 19% 增長到了現(xiàn)在的 98% ，甚至有消息稱印度幾乎不需要從中國進(jìn)口手機(jī)了。

不僅如此，印度甚至還扭頭 “ 搶 ” 起了國內(nèi)的一些訂單。

就拿剛剛發(fā)布的 iPhone 15 來說， “ 印度制造 ” 在首波發(fā)售時(shí)就已經(jīng)參與進(jìn)來。

這也是蘋果第一次在新機(jī)型還沒發(fā)布前，就在印度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

要知道去年， iPhone 14 在印度的出貨時(shí)間比中國還遲了大半年，甚至再往前推幾年，印度還只能生產(chǎn)過代 iPhone 。

現(xiàn)在，印度不僅能和中國差不多時(shí)間生產(chǎn)新款 iPhone ，并且蘋果還透露，計(jì)劃在 2025 年之前把 25% 的產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到印度。

在此之前，大部分人肯定都沒太把印度的手機(jī)制造當(dāng)回事，而且印度的奇葩新聞是真的太多，甚至有時(shí)還當(dāng)個(gè)樂子看。

但從 Counterpoint 的數(shù)據(jù)和 iPhone 產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移上看，條條仿佛都在說印度手機(jī)制造業(yè)現(xiàn)在變強(qiáng)了。。。

世超也不賣關(guān)子了，說實(shí)話，一直以來，大家多少都有點(diǎn)小瞧印度的手機(jī)制造業(yè)了。

就拿整機(jī)組裝來說，在 2014 年以前，能在印度造出一部完整智能機(jī)的，就只有三星一家。

而隨著印度一系列招商引資政策的發(fā)布，一眾手機(jī)廠商都不顧之前外企在印的 “ 悲慘遭遇 ” ，屁顛屁顛直奔印度市場這個(gè)香餑餑。

投資的投資，建廠的建廠。

像小米、 OV 等這些手機(jī)廠商，當(dāng)時(shí)在國內(nèi)手機(jī)市場已經(jīng)到達(dá)瓶頸期，也是果斷選擇出海印度。

一開始它們只是出口整機(jī)過去，賺點(diǎn)小錢。

但嘗到甜頭之后，這些手機(jī)廠商的膽子逐漸大了起來，開始投資建廠，著重發(fā)展印度市場。

現(xiàn)在，僅小米一家在印度建的工廠就有 7 個(gè)。

不止小米、 OV 這些國內(nèi)品牌廠商，像國內(nèi)知名 ODM （ 原始設(shè)計(jì)制造商 ）廠商智慧海派和上海與德等這些手機(jī)組裝工廠也看得心癢癢，開始轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)線到印度。

目前，能在印度生產(chǎn)整機(jī)的，光是國內(nèi)廠商，就不止 15 家。

產(chǎn)能就更不用說，在 2015 年，印度就已經(jīng)超過越南成為第二大手機(jī)制造國。

現(xiàn)在，整個(gè)印度智能機(jī)的組裝量將近是越南的兩倍，大概是國內(nèi)組裝量的四分之一。

并且，印度的野心已經(jīng)不止?jié)M足本國智能機(jī)的自給自足，還把手伸到了出口這塊兒。

該說不說，在出口整機(jī)上，印度這幾年也是整得蠻不錯。

在搞 “ 印度制造 ” 的這九年期間，它向外出口了超過 20 億部的整機(jī)。

去年一年印度組裝的整機(jī)中，有 16 % 都出口到了其他國家，甚至今年 4 、 5 月份，印度智能機(jī)出口額達(dá)到了 2000 億盧比，比去年同期的 900 多億高了一倍不止。

像阿聯(lián)酋、美國、荷蘭、英國和意大利，都已經(jīng)被印度培養(yǎng)成了第五大穩(wěn)定 “ 客戶 ” 。

連印度電子和信息技術(shù)國務(wù)部長拉吉夫 · 錢德拉塞卡都放出豪言說，明年，手機(jī)就會成為印度出口的十大類別之一。

當(dāng)然，印度的整機(jī)制造發(fā)展起來了，上游手機(jī)零配件的制造自然也就會被帶動起來。

整機(jī)制造在印度完成產(chǎn)線布局后，卡利潤的環(huán)節(jié)就跑到了進(jìn)口零配件的頭上。

為了削減這些沒必要的開支，手機(jī)零配件廠商也開始了產(chǎn)線轉(zhuǎn)移，像瀛通通訊、合力泰、長盈精密等等都把部分零部件產(chǎn)線搬到了印度。

舉個(gè)最直觀的例子， 2018 年，印度手機(jī)市場有超過一半的廠商要依賴進(jìn)口半成品，自己進(jìn)口零件組裝的只占到了三分之一。

而到 2019 年，這個(gè)數(shù)據(jù)就來了個(gè)大翻轉(zhuǎn)，有三分之二的廠商都實(shí)現(xiàn)了自己進(jìn)口零件組裝，不再依賴組裝好的半成品。

現(xiàn)在，包括主機(jī)板、電池模組、包材等近八成組裝好的手機(jī)部件，制造商完全可以在印度本地買到。

不僅如此，零部件廠商向印度的轉(zhuǎn)移還在繼續(xù)。

前段時(shí)間，全球 3C 領(lǐng)域最大的代工廠鴻海（富士康）就宣布，要在印度市場搞個(gè)大動作，豪擲 500 億盧比，拓展那邊的手機(jī)零部件和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。

就這樣悶頭發(fā)育，印度一躍成為了這顆行星上，第二大的手機(jī)生產(chǎn)國。

印度的進(jìn)步確實(shí)是神速，但，有些媒體說 “ 印度手機(jī)的產(chǎn)業(yè)馬上要超越中國了 ” ，世超卻覺得有些印吹斯汀了。

因?yàn)楝F(xiàn)在談超越中國這件事兒，有點(diǎn)還為時(shí)尚早。。。甚至，還有那么一絲不禮貌。

俗話說得好，已經(jīng)在谷底了，怎么走都是向上。印度手機(jī)市場出現(xiàn)那么夸張的成績，很大一部分原因是它的起點(diǎn)足夠低。。。

畢竟當(dāng)年國內(nèi)智能機(jī)市場已經(jīng)打得不可開交的時(shí)候，反觀印度，才剛剛起步。

在印度開始發(fā)力的 2014 ，印度全國雖然有超過 9 億的手機(jī)注冊用戶，但智能機(jī)的覆蓋率卻少得可憐，不到兩成，只有大概 1.2 億人在用。

同樣重要的是，印度人力成本真的太便宜了。

政府給出的最低薪資標(biāo)準(zhǔn)是 178 盧比一天，折合下來就是 15 塊人民幣。。。

巨大的藍(lán)海市場加上便宜的勞動力，只要當(dāng)印度政府稍微有點(diǎn)轉(zhuǎn)向，各大手機(jī)廠商自然就會屁顛地跑過去投資。

有這樣低的起點(diǎn)和這么大機(jī)會，印度這波，頂多算一個(gè)正常發(fā)展。

是不是真的 “ 崛起 ” ，歸根結(jié)底，還得看其他方面的因素。

而從印度這些年發(fā)展的路數(shù)來看，他們政府有點(diǎn)太能整活了，不確定性太高了。

按道理要發(fā)展手機(jī)制造業(yè)，就得搞好自己的營商環(huán)境，發(fā)揮自己的人力優(yōu)勢，營造一個(gè)共贏的局面。

然鵝看看印度這幾年的政策變化，顯然它把重心放到了另外一個(gè)手段上，靠豎立貿(mào)易壁壘生 “ 搶 ” 供應(yīng)鏈。

像小米、 OV 這些國內(nèi)手機(jī)廠商，在印度建廠多少都有點(diǎn)被推著走的意思。

2016 年，在推行 “ 印度制造 ” 還不到兩年，莫迪政府就開始整活兒。

之后的幾年時(shí)間里，手機(jī)及其零部件的關(guān)稅就跟坐上火箭似的，噌噌猛漲。。。

其中對手機(jī)整機(jī)收的關(guān)稅最多，最高稅率達(dá)到了 20% ，像電池、充電器、適配器這些手機(jī)零部件則相對來說低一點(diǎn)，平均關(guān)稅為 15% 。

這下擺在國內(nèi)手機(jī)廠商面前的選擇就只有兩個(gè)：

要么放棄印度市場，要么在印度市場建廠。

當(dāng)然，小米這些手機(jī)廠商的選擇都是后者，畢竟沒有比印度更香的市場了。

等國內(nèi)一眾廠商建的廠子差不多了，印度又出來無差別狙擊準(zhǔn)備進(jìn)一步收割。

這兩年，印度的稅務(wù)審查是一波接著一波，幾乎所有國內(nèi)主流手機(jī)品牌都沒能逃脫。

小米印度公司被指控逃稅 65.3 億盧比， vivo 在印的 119 個(gè)相關(guān)銀行賬號被凍結(jié)， OPPO 也被要求繳納近 439 億盧比的稅款。

這個(gè)陣仗，都把剛出海的榮耀給干蒙了，連夜逃出了印度市場。

甚至三個(gè)月之前，印度執(zhí)法局還扔出一份文件，說要沒收小米去年就被凍結(jié)的 48 億人民幣。

總結(jié)下來，印度在手機(jī)制造這塊整的就是打個(gè)巴掌，給個(gè)甜棗的策略。

把產(chǎn)業(yè)鏈全都吸引過來之后再搞些貿(mào)易壁壘啥的，到頭來就都成自己的了。

雖然就目前來看，印度給出的 “ 甜棗 ” 還算過得去，一大波廠商都上趕著去那邊投資設(shè)廠。

但印度的尿性大伙也都門兒清，之前的教訓(xùn)已經(jīng)不少，誰都不想成為下一個(gè)沃達(dá)豐。

所以現(xiàn)在去印度投資的廠商，也都是謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎。

就拿蘋果來說，在印度的擴(kuò)張也是如蜻蜓點(diǎn)水般的試探。

這不，為了賺更多的票子，一個(gè)多月前蘋果還又會見了下印度財(cái)政部官員，希望獲得更多的扶植政策。

除了這些之外，打鐵還需自身硬，更重要的是印度本地的手機(jī)供應(yīng)鏈，目前還是扶不起的阿斗。。。

像莫迪政府出臺的 “ 印度制造 ” 政策，本意是想扶植本地的手機(jī)廠商來著。

結(jié)果沒成想，引來的小米、 OV 等等這些品牌直接包圓了中低端市場。

對比在 “ 印度制造 ” 計(jì)劃實(shí)行之前，還能從三星手里搶來一點(diǎn)市場份額的印度四小龍 Micromax 、 Intex 、 Lava 和 Karbonn （ 合稱為 “MILK” ）。

2014 年之后，就被小米、 OV 等不斷擠壓。到 2021 年時(shí)， MILK 四個(gè)廠商手里的市場份額加起來還不到 1% ，基本上可以說是退出智能機(jī)市場了。

零部件上，就像前面提到的，不少手機(jī)半成品都已經(jīng)能在印度組裝生產(chǎn)了。但本地對應(yīng)的最基本的零部件供應(yīng)鏈?zhǔn)且稽c(diǎn)都沒發(fā)展起來，大部分還要靠進(jìn)口。

去年，印度還惦記著扶一扶本地的零件廠商，于是在 2 月 9 號限制進(jìn)口手機(jī)顯示器、鏡頭模塊等部分手機(jī)零組件。

接下來，有意思的來了。

限制進(jìn)口后，海外進(jìn)口的關(guān)鍵零件組被扣留在海關(guān)。而本地零件制造商根本撐不起來，導(dǎo)致手機(jī)廠商中斷了供應(yīng)鏈，整條產(chǎn)線直接癱瘓了。。。

于是 2 月 24 日，印度又緊急發(fā)布公告，恢復(fù)了零部件的自由進(jìn)口。

再比如富士康，它想把產(chǎn)業(yè)鏈從中國轉(zhuǎn)移到印度也不是啥新鮮事了，但轉(zhuǎn)移三成產(chǎn)能，它就規(guī)劃了五到十年。

之所以這么慢，關(guān)鍵流程就卡在手機(jī)零件這塊，蘋果組裝用的零件幾乎有九成都是中國特供的。

即使它把一些產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到印度去了，組裝的零部件大部分也還是要從中國進(jìn)口。

現(xiàn)在我國每年向印度出口的貨物中，手機(jī)元件設(shè)備已經(jīng)排到了第一，金額達(dá) 17.4 億美元。

綜合來看，印度手機(jī)制造業(yè)現(xiàn)在還只是外強(qiáng)中干。

要真正把手機(jī)制造業(yè)弄支楞兒起來，還是得先搞好自身的硬實(shí)力，把本地的手機(jī)供應(yīng)鏈培養(yǎng)起來。

再回到媒體渲染的印度制造崛起那個(gè)話題。

說實(shí)話，要和十年前的它自己比，肯定是躍升級別的，但要和國內(nèi)手機(jī)制造業(yè)比的話，印度制造還真是差點(diǎn)兒意思。

在世超看來，印度手機(jī)制造業(yè)要真想崛起，除了平衡好各手機(jī)廠商之間的利益關(guān)系之外，布局本土的手機(jī)制造供應(yīng)鏈也得趕快提上日程了。