“ 在沒電用之前，未來可能會(huì)先沒變壓器用。 ” 

馬斯克在不少場合，都強(qiáng)調(diào)過這個(gè)說法。

前段時(shí)間，在博世互聯(lián)世界大會(huì)上，他又重提了一次，給當(dāng)下最缺的東西排了個(gè)序：芯片、變壓器、電力。

AI 導(dǎo)致芯片和電力資源緊缺，基本是都被大伙們聊爛了。

和不少朋友一樣，這次的關(guān)注點(diǎn)倒集中在了變壓器上，這玩意兒，怎么就突然上了馬斯克口中的 “ 稀缺榜 ” ？

其實(shí)嚴(yán)格來講，上榜的并不是所有的變壓器，而是降壓變壓器。

咱們小時(shí)候科學(xué)課也講過，為了減少損耗，電網(wǎng)運(yùn)電一般都是幾百千伏的高壓，要轉(zhuǎn)換成日常用的幾十伏，得降個(gè)好幾輪，而這中間，就需要降壓變壓器的助力。

按照馬斯克的邏輯，缺變壓器，是因?yàn)槲磥碓塾玫碾姇?huì)越來越多，而用電激增，主要是 AI 和新能源的鍋。

關(guān)于 AI ，馬斯克玩起了諧音梗，說是 Transformers （ 大部分大模型的底層架構(gòu) ）導(dǎo)致 Transformers （ 變壓器 ）緊缺。

畢竟按他的邏輯， AI 用電大頭在數(shù)據(jù)中心上，隨著算力需求的增長，未來數(shù)據(jù)中心的耗電量很可能是呈指數(shù)級增長的。

這只是一方面，另外大伙們可能想不到， CPU 和 GPU 的運(yùn)行，還得用到不少的降壓變壓器。

這是因?yàn)椋?strong>低電壓高電流，一直都是數(shù)據(jù)中心的用電主流方案。

這么說吧，之前很長一段時(shí)間，對處理器的輸入電壓要求都是1 伏，這兩年，隨著芯片制程越來越高，已經(jīng)有不少處理器的電壓降到 1 伏以下了。

處理器在電壓上吹毛求疵，是為了整個(gè)數(shù)據(jù)中心的能耗考慮。

對于單個(gè)處理器來說，它的功耗（ P ）可以用這么一個(gè)公式來表示：

其中， C 是和制程相關(guān)的一個(gè)常數(shù)， f 是頻率，大家都希望它夠高，但能耗 P 又不能太高，所以只能從電壓 V 入手了。

但降電壓也不是什么輕松活，還得考慮到數(shù)據(jù)中心的特殊性，它得持續(xù)通著電，不然指不定有什么數(shù)據(jù)損失。

所以，數(shù)據(jù)中心一般會(huì)先用降壓變壓器把電壓降到12 V ，以便停電時(shí)啟動(dòng)備用電池供電，后續(xù)再用特定的轉(zhuǎn)換器把電壓降到 1 V 。

在中間加個(gè) 12 伏的電壓，有兩種選擇。

一種是給每臺服務(wù)器，都配個(gè) 12 伏的降壓變壓器。

另一種是集中式降壓，搞個(gè)更牛的變壓器，先把電壓降到 12 伏，再去分配給多臺服務(wù)器。

好巧不巧，這兩年 AI 大爆發(fā)，還正趕上野蠻擴(kuò)張的時(shí)候了。

像是阿里云在河北的數(shù)據(jù)中心，前兩年的服務(wù)器規(guī)模就已經(jīng)達(dá)到 30 萬臺了，未來還準(zhǔn)備加到 100 萬臺。

碰到這種狀況，只有兩個(gè)法子，要么用第一種方法多買些變壓器，要么用第二種方法，換成電壓相對高一點(diǎn)（ 不少數(shù)據(jù)中心都打算用 48 伏替換 12 伏 ）的變壓器。

無論是那種法子，咱也能看到，都挺耗變壓器的。

另外，馬斯克還提到了電動(dòng)汽車耗電，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)做過一個(gè)統(tǒng)計(jì)，大概到 2030 年的時(shí)候，我國的電動(dòng)汽車，每年都能耗掉1400 億度電左右，用電量的激增，在一定程度上，也會(huì)讓降壓變壓器的需求漲了不少，這部分，世超就不多贅述了。

變壓器確實(shí)不像芯片一樣，有著那么高的技術(shù)門檻，而且現(xiàn)在最難造的是幾百、甚至上千千伏的特高壓變壓器。

照理說咱們提到的那些變壓器，造起來都不難，但它依舊能上馬斯克的稀缺榜，是因?yàn)檫@玩意兒在美國確實(shí)缺。

整個(gè)美國市場，變壓器非常依賴進(jìn)口，前兩年都已經(jīng)一躍成了全球最大的變壓器進(jìn)口國。

在 AI 和新能源沒爆火前，他們的變壓器進(jìn)口一直都挺順利，所以壓根兒沒想搞本地的供應(yīng)鏈，就變壓器里很關(guān)鍵的材料電工鋼，都不怎么生產(chǎn)。

還有個(gè)更尷尬的點(diǎn)，美國電網(wǎng)的變壓器，大概有七成都該退休了，即便這樣，他們?yōu)榱酥撇弥袊€下了變壓器進(jìn)口禁令，所以到現(xiàn)在還買不到新的，在超長服役呢。

原來美國進(jìn)口變壓器，最多等上個(gè)幾周，而去年一些地方都得等個(gè)一年以上了，并且價(jià)格也飆了4 倍不止。

又因?yàn)楣?yīng)鏈沒搞起來，勞動(dòng)人口也不太夠，短時(shí)間內(nèi)，建起本地變壓器生產(chǎn)線幾乎是天方夜譚。

像是美國本地一個(gè)頭部企業(yè)，想擴(kuò)張一下變壓器產(chǎn)線，給出的預(yù)計(jì)周期就長達(dá) 4 年。

連經(jīng)濟(jì)評議會(huì)都看不下去了，發(fā)了份報(bào)告呼吁美國政府開啟國防生產(chǎn)法，開啟官方施壓， PUSH 廠商們建立變壓器生產(chǎn)鏈條。

相反在國內(nèi)，變壓器的 “ 稀缺難題 ” 就沒那么嚴(yán)重了。

因?yàn)闊o論是研究還是生產(chǎn)線，國內(nèi)就沒停過，而咱們一直都是世界變壓器的第一出口大國，說不定美國這次的變壓器缺口，還能成為咱繼續(xù)擴(kuò)張的一個(gè)機(jī)會(huì)。

所以，對于馬斯克的那個(gè)稀缺排行榜，咱就別太擔(dān)心了。

最后，在經(jīng)過耗水、耗電、耗變壓器和耗芯片之后，你覺得下個(gè)上榜的會(huì)是啥？