根據(jù)Counterpoint Research的最新報(bào)告，2023年第4季度全球代工產(chǎn)值相比上一季度增長(zhǎng)了約10%。

這主要是由于智能手機(jī)和個(gè)人電腦行業(yè)供應(yīng)鏈庫存補(bǔ)貨需求的增加所推動(dòng)的。盡管全球宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性仍然存在，但行業(yè)開始出現(xiàn)觸底反彈的跡象。

在臺(tái)積電方面，他們?cè)谛酒ば袠I(yè)仍然保持領(lǐng)先地位，占據(jù)了61%的市場(chǎng)份額。臺(tái)積電的營收好于預(yù)期，部分歸因于英偉達(dá)人工智能GPU的需求增加，以及蘋果公司的iPhone15推動(dòng)了3nm節(jié)點(diǎn)的增長(zhǎng)。

三星在第四季度的市場(chǎng)份額為14%，主要得益于智能手機(jī)的補(bǔ)貨需求增加。他們的S24系列預(yù)購訂單激增，預(yù)示著他們?cè)?/4nm節(jié)點(diǎn)的收入將大幅增加。

成熟工藝節(jié)點(diǎn)方面，格芯和聯(lián)電的業(yè)績(jī)也好于預(yù)期，各自占據(jù)了6%的市場(chǎng)份額。

然而兩家公司都預(yù)告了在2024年第一季度可能會(huì)出現(xiàn)疲軟情況，主要受到汽車和工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域需求減弱以及客戶庫存調(diào)整等因素的影響。

雖然短期內(nèi)收到了智能手機(jī)相關(guān)元件的追加訂單，但長(zhǎng)期市場(chǎng)需求存在不確定性，因此對(duì)2024年全年前景持謹(jǐn)慎態(tài)度。

編輯點(diǎn)評(píng)：

經(jīng)歷了2023年的急劇下滑后，芯片代工行業(yè)預(yù)計(jì)將在2024年回歸增長(zhǎng)軌道，隨著庫存繼續(xù)逐漸正?；?/p>

人工智能的強(qiáng)勁需求和終端市場(chǎng)的輕微復(fù)蘇將成為2024年芯片代工行業(yè)主要的增長(zhǎng)動(dòng)力。