財聯(lián)社4月22日訊（編輯 黃君芝）隨著全球人工智能（AI）競賽不斷白熱化，英偉達作為最大受益者股價一路狂飆。但華爾街現(xiàn)在認為，是時候暫時放下對英偉達的癡迷了。

摩根士丹利分析師Stephen Byrd日前表示，人工智能正在改變數(shù)據(jù)中心的格局，并挖掘出一條全新的基礎(chǔ)設(shè)施需求——發(fā)電生產(chǎn)商，這是一個隱藏的投資機會，但目前被市場低估了。

“機會在基礎(chǔ)設(shè)施周圍……從發(fā)電、電力電子、數(shù)據(jù)中心等一切領(lǐng)域——增長率將加速?！彼f。

生成式人工智能處理通常是在圖形處理單元（GPU）上完成的，在更高的計算要求下，需要更多的功率。對更多電力的需求正在推動全美各地數(shù)據(jù)中心的快速增長，這給已經(jīng)緊張的電網(wǎng)帶來了壓力。

ClearView Energy Partners總經(jīng)理Timothy Fox說，“數(shù)據(jù)中心不僅促進了人工智能的發(fā)展，而且是我們工業(yè)、商業(yè)、交通和健康的支柱。這些都是關(guān)鍵任務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施。因此，重要的是，在我們促進這個新行業(yè)的同時，不要讓現(xiàn)有行業(yè)熄燈?！?/p>

國際能源署（IEA）估計，全球數(shù)據(jù)中心的用電量可能從2022年的460太瓦時躍升至2026年的1000太瓦時以上，大致相當(dāng)于整個日本的用電量。

Byrd表示，這對Bloom Energy等發(fā)電企業(yè)來說是一個潛在的福音。他說，燃料電池公司是一群“有能力滿足生成式人工智能推動者快速增長的電力需求”的公司。

“雖然目前（Bloom Energy）股票表現(xiàn)不佳，但這種技術(shù)可以讓數(shù)據(jù)中心開發(fā)商非常迅速地讓新中心投入運營，”他說，“啟動所需的時間絕對是至關(guān)重要的，而且在經(jīng)濟上非常有價值……Bloom Energy的燃料電池可以在50天內(nèi)部署完畢。”

Bloom Energy首席執(zhí)行官KR Sridhar在上個季度的財報電話會議上告訴分析師，他認為人工智能數(shù)據(jù)中心是該公司未來十年增長的“最大單一領(lǐng)域”。

“僅這一領(lǐng)域的銷售渠道就非常龐大，不是以兆瓦計，而是以千兆瓦計?！彼f。

除了燃料電池發(fā)電機制造商之外，包括核電站所有者在內(nèi)的其他獨立電力生產(chǎn)商也準備從未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)中發(fā)展壯大。

美國銀行研究分析師Paul Cole認為，星座能源（Constellation Energy）、公共服務(wù)電力與天然氣公司（Public Service Enterprise Group Inc）、能源公司Vistra、NextEra Energy和道明尼資源（Dominion Energy Inc）是電力需求增長的“明顯受益者”。

雖然人工智能的能源消耗在過去一年中飆升，但華爾街專業(yè)人士認為，在能源消耗方面，“才觸及表面”。

“在未來的許多年里，就電力增長而言，人工智能的年增長率將達到100%左右。隨著計算成本的下降，出現(xiàn)了新的用例，因此對計算的需求只會越來越高。我們在這方面還處于非常早期的階段，現(xiàn)在投資者應(yīng)開始關(guān)注為這些數(shù)據(jù)中心提供電力的價值鏈，”Cole補充道。