雖然明爭(zhēng)暗斗了半個(gè)世紀(jì)，但在共同基石面臨沖擊前景存疑之際，這對(duì)死敵最終還是決定攜手，共同維護(hù)彼此的生態(tài)平臺(tái)。畢竟他們的過(guò)去、現(xiàn)在與未來(lái)，都構(gòu)筑在x86平臺(tái)的繁榮之上。

死敵歷史性合作

上周聯(lián)想集團(tuán)在美國(guó)華盛頓州西雅圖召開(kāi)了年度科技創(chuàng)新大會(huì)Tech World，展示了橫跨硬件設(shè)備、服務(wù)器和企業(yè)解決方案的人工智能產(chǎn)品與戰(zhàn)略。微軟、英特爾、Meta、AMD、英偉達(dá)、高通等六大科技巨頭CEO先后登臺(tái)或者視頻為聯(lián)想助陣，給足了楊元慶面子，也體現(xiàn)了聯(lián)想全球硬件合作伙伴的地位。

除了聯(lián)想自己的AI戰(zhàn)略發(fā)布，此次大會(huì)的最大焦點(diǎn)無(wú)疑是英特爾與AMD這對(duì)老對(duì)手的首次聯(lián)手合作。

英特爾CEO基辛格(Pat Gelsinger)與AMD CEO蘇姿豐正式宣布合作，讓諸多聽(tīng)眾大感意外，兩位CEO還歷史性友好合影，展示雙方的合作意愿。(實(shí)際上，兩家公司是在上周一的OCP峰會(huì)上最先宣布這一消息的。)

是什么讓這對(duì)恩怨半個(gè)世紀(jì)的老對(duì)手走到了一起？當(dāng)然是他們相同的業(yè)務(wù)基石：x86平臺(tái)。

這兩大x86架構(gòu)的芯片巨頭，連同諸多芯片、軟件以及硬件合作伙伴，共同創(chuàng)建了一個(gè)x86生態(tài)咨詢小組，計(jì)劃在AI時(shí)代繼續(xù)維護(hù)x86架構(gòu)生態(tài)的繁榮。

英特爾CEO基辛格在主題演講中表示，“今天也許是英特爾和AMD史無(wú)前例的首次合作。有些人說(shuō)，X86時(shí)代已經(jīng)結(jié)束了？我要告訴你們，關(guān)于’死期’的傳聞被嚴(yán)重夸大了，我們還活著，而且活得很好，X86正在蓬勃發(fā)展?！?/p>

基辛格隨后宣布，“我們正在迎來(lái)X86架構(gòu)最重要的創(chuàng)新時(shí)期之一。作為幾十年來(lái)計(jì)算基礎(chǔ)的X86架構(gòu)，即將經(jīng)歷一個(gè)定制化、擴(kuò)大化和可拓展化的時(shí)期，這正是AI時(shí)代帶來(lái)的機(jī)遇。英特爾和AMD宣布組建X86生態(tài)系統(tǒng)咨詢小組。沒(méi)有什么比聯(lián)想的舞臺(tái)更適合宣布這件事?！?/p>

他具體解釋稱，“在這個(gè)人工智能、3D封裝和芯片組的時(shí)代，我們認(rèn)為這將開(kāi)啟圍繞系統(tǒng)和全新工作負(fù)載的創(chuàng)新類別。我們歡迎聯(lián)想作為創(chuàng)始成員加入該咨詢小組，并且很榮幸地看到其他公司與英特爾、AMD和聯(lián)想一起加入?！?/p>

在基辛格下臺(tái)之后，AMD CEO蘇姿豐隨后登臺(tái)表示，“我們的X86生態(tài)系統(tǒng)咨詢小組說(shuō)明了當(dāng)今時(shí)代技術(shù)領(lǐng)域的獨(dú)特特性。歸根結(jié)底，我們所努力的方向是加速計(jì)算能力的發(fā)展，以及推動(dòng)計(jì)算技術(shù)的廣泛應(yīng)用。X86架構(gòu)在過(guò)去40年里一直在引領(lǐng)行業(yè)，而AMD和英特爾聯(lián)合所有創(chuàng)始成員(建立x86生態(tài)系統(tǒng)咨詢小組)的這一舉措，正是為了能夠在未來(lái)加速創(chuàng)新的步伐?！?/p>

兩位CEO的合影正是在這一背景下進(jìn)行的。那么，x86生態(tài)系統(tǒng)咨詢小組要做什么？

這個(gè)組織匯集了來(lái)自整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)者，旨在塑造X86的未來(lái)，簡(jiǎn)化軟件開(kāi)發(fā)，確保互操作性和接口一致性，并為開(kāi)發(fā)者提供標(biāo)準(zhǔn)的架構(gòu)工具、指令集以及對(duì)未來(lái)的清晰展望。

除了兩大芯片巨頭與聯(lián)想，這個(gè)組織的創(chuàng)始成員還包括了微軟、谷歌、Meta、惠普、慧與科技(原惠普企業(yè)級(jí)部門)、博通、戴爾、甲骨文以及Red Hat(已被IBM收購(gòu))。此外，傳奇游戲(Epic Games)的創(chuàng)始人兼CEO斯威尼(Tim Sweeney)以及Linux的創(chuàng)始人托瓦爾茲(Linus Torvalds)也是創(chuàng)始成員。

明爭(zhēng)暗斗半世紀(jì)

英特爾攜手AMD？這在幾年之前還是難以想象的事情，畢竟這兩家芯片巨頭，在過(guò)去半個(gè)世紀(jì)時(shí)間內(nèi)，都是爭(zhēng)鋒相對(duì)的死對(duì)頭。兩家公司的激烈競(jìng)爭(zhēng)歷史，貫穿著整個(gè)PC時(shí)代的發(fā)展史。

或許爭(zhēng)鋒相對(duì)這詞不太準(zhǔn)確，因?yàn)樵趦杉夜具^(guò)去半個(gè)世紀(jì)的歷史上，絕大多數(shù)時(shí)候都是英特爾在扮演技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)潮流的霸主角色，而AMD只是在后面苦苦追趕的小弟，與英特爾技術(shù)差距明顯，只能靠性價(jià)比獲取一些市場(chǎng)份額。

英特爾創(chuàng)辦于1968年，兩位創(chuàng)始人羅伯特·諾伊斯(Robert Noyce)和戈登·摩爾(Gordon Moore)因?yàn)槔砟畈煌?，離開(kāi)仙童半導(dǎo)體公司創(chuàng)業(yè)。隨后他們又邀請(qǐng)了安迪·格魯夫(Andy Grove)加入，成為英特爾的第三位員工。在隨后的數(shù)十年時(shí)間，這三人先后成為CEO，幫助英特爾成為了硅谷的象征性企業(yè)。

在英特爾創(chuàng)辦一年后，另外一位仙童半導(dǎo)體的員工杰瑞·桑德斯(Jerry Sanders)同樣離職創(chuàng)辦了AMD。桑德斯并不是技術(shù)背景，而是銷售出身。相比研發(fā)實(shí)力雄厚、引領(lǐng)行業(yè)潮流的英特爾，AMD的名氣和影響力要小得多，他們只能主打性價(jià)比產(chǎn)品。

雖然創(chuàng)辦三年就研發(fā)出第一顆微處理器Intel 4004，但整個(gè)七十年代，英特爾的主營(yíng)業(yè)務(wù)一直是存儲(chǔ)芯片。直到八十年代初期，遭遇日本企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)沖擊之后，英特爾才在格魯夫的帶領(lǐng)下果斷進(jìn)行轉(zhuǎn)型，放棄存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)向微處理器。

兩家公司在八十年代初迎來(lái)了重大轉(zhuǎn)機(jī)。IBM在美國(guó)司法部的反壟斷訴訟壓力下，決定放棄自己主導(dǎo)整個(gè)PC生態(tài)的想法，將操作系統(tǒng)交給了微軟，而處理器則交給了英特爾8086處理器(即x86架構(gòu)的來(lái)源)，自己專注于PC硬件。

IBM當(dāng)時(shí)一定不會(huì)想到：這一安排讓微軟和英特爾成為了軟件和芯片行業(yè)的巨無(wú)霸，而自己反而在二十年后放棄了PC硬件業(yè)務(wù)。

雖然將PC業(yè)務(wù)的處理器供應(yīng)交給英特爾，但出于平衡供應(yīng)鏈的考慮，IBM希望再增加一個(gè)供應(yīng)商確保供應(yīng)穩(wěn)定，因而促使英特爾在1982年簽署授權(quán)協(xié)議，讓AMD也加入到8086處理器的陣營(yíng)(后來(lái)還有Cyrix、威盛等公司)。

幾年之后，英特爾一度反悔拒絕授權(quán)x86，逼著AMD開(kāi)始了漫長(zhǎng)的訴訟大戰(zhàn)，直到九十年代初AMD贏得訴訟，才再次確定了兼容x86的生存權(quán)利。之后英特爾沒(méi)有再撕毀授權(quán)協(xié)議，因?yàn)樗麄円呀?jīng)成為了行業(yè)巨頭，出于反壟斷監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)，有必要保留AMD這一競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

過(guò)去四十年間，英特爾和AMD一直是PC處理器的兩大供應(yīng)商。在絕大多數(shù)時(shí)間，英特爾都占據(jù)著毫無(wú)爭(zhēng)議的主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，486、奔騰、酷睿都直接推動(dòng)了PC行業(yè)的高速起飛，市場(chǎng)占有率一度超過(guò)八成。而小弟AMD只能活在巨人的陰影下，以性價(jià)比產(chǎn)品獲得一些市場(chǎng)份額。

AMD也曾有自己的高光時(shí)刻，在世紀(jì)交接之際憑借速龍K7和K8處理器，一度壓倒了英特爾，不僅比英特爾的奔騰更便宜，性能主頻還更高。而在過(guò)去幾年，AMD更是趁著英特爾陷入10納米制程瓶頸的機(jī)會(huì)，在PC和服務(wù)器處理器領(lǐng)域全面反撲，讓英特爾陷入了歷史性低谷。

雙方的爭(zhēng)斗不僅是在產(chǎn)品領(lǐng)域，還有各種非競(jìng)爭(zhēng)手段。

除了x86架構(gòu)授權(quán)訴訟之外，AMD還在2005年起訴英特爾不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，指控英特爾利用自己市場(chǎng)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)折扣與補(bǔ)貼方式施壓OEM廠商，誘使他們只購(gòu)買英特爾處理器。幾年之后，英特爾被迫支付12.5億美元，與AMD在美國(guó)達(dá)成和解，還被歐盟開(kāi)出了10.6億歐元的反壟斷罰單。

英特爾失落無(wú)奈

兩家公司的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系如此劍拔弩張，是什么讓他們不計(jì)前嫌，攜手合作？是移動(dòng)時(shí)代和AI時(shí)代帶來(lái)的科技浪潮變化，從PC市場(chǎng)到服務(wù)器市場(chǎng)，Arm架構(gòu)都已經(jīng)給x86架構(gòu)帶來(lái)了巨大沖擊，而英特爾則成為了最失落的芯片巨頭。

英特爾曾經(jīng)是硅谷的旗幟企業(yè)，也是全球芯片行業(yè)毫無(wú)爭(zhēng)議的最大巨頭。但現(xiàn)在這家芯片巨頭正處在從未有所的危機(jī)之中，不僅失去了全球最大芯片企業(yè)的殊榮，甚至可能被踢出道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)成分股的行列。

現(xiàn)在的英特爾市值不到1000億美元，甚至低于十幾年前的水平，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于諸多芯片同行。相比之下，高通市值1900億美元，AMD市值2500億美元，連只管設(shè)計(jì)的Arm市值都達(dá)到了1600億美元，更別提引領(lǐng)AI芯片行業(yè)的英偉達(dá)市值飆升至3.3萬(wàn)億美元。

英特爾股價(jià)低迷的根本原因是他們產(chǎn)品技術(shù)落后，業(yè)務(wù)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。由于在PC和服務(wù)器芯片市場(chǎng)遭到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手強(qiáng)力沖擊和蠶食份額，從2020年到2023年，英特爾的營(yíng)收從779億美元急劇下滑到542億美元，凈利潤(rùn)從209億美元下滑至16.9億美元。

在英特爾陷入芯片制程瓶頸的時(shí)候，AMD卻依靠臺(tái)積電的領(lǐng)先工藝，率先拿出了7納米和5納米的處理器產(chǎn)品，并成為了臺(tái)積電的第二大客戶。

從2020年到2023年，AMD營(yíng)收就從97.6億美元猛增到277億美元。根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，今年第三季度英特爾在x86 CPU的份額已經(jīng)下滑到63%，AMD則拿到了33%的份額。而AMD的EPYC處理器更在服務(wù)器市場(chǎng)拿到了24%的市場(chǎng)份額。

盡管AMD營(yíng)收只有英特爾的一半，但現(xiàn)在AMD市值卻是英特爾的兩倍半。因?yàn)橘Y本市場(chǎng)實(shí)際上是體現(xiàn)未來(lái)的增長(zhǎng)預(yù)期。從理論上說(shuō)，AMD可以輕松收購(gòu)英特爾(當(dāng)然從反壟斷的角度是不可能實(shí)現(xiàn)的。)而英特爾卻陷入了歷史低谷，更因?yàn)橥度刖拶Y建設(shè)芯片工廠，而背負(fù)了沉重的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。

今年8月份，英特爾宣布全球裁員15%，削減成本100億美元，同時(shí)更傳出了考慮戰(zhàn)略選擇，可能出售部分業(yè)務(wù)的消息。據(jù)美國(guó)權(quán)威財(cái)經(jīng)媒體報(bào)道，高通已經(jīng)接洽英特爾，有意收購(gòu)后者的芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，但雙方還沒(méi)有達(dá)成任何協(xié)議。

這一消息無(wú)疑讓整個(gè)行業(yè)感到震驚，因?yàn)檫@不僅是高通想吞下英特爾，更意味著Arm架構(gòu)對(duì)x86架構(gòu)的勝利。Arm架構(gòu)處理器在主導(dǎo)了整個(gè)智能手機(jī)時(shí)代之后，正在給x86占據(jù)主導(dǎo)的PC處理器和服務(wù)器芯片發(fā)起沖擊。

x86面臨強(qiáng)勁沖擊

2020年，蘋果開(kāi)始轉(zhuǎn)用自研的基于Arm架構(gòu)的M系列處理器，憑借著自研自用的先天設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)，換來(lái)了性能、功效和成本的領(lǐng)先。短短兩年時(shí)間，英特爾就完全失去了Mac處理器的業(yè)務(wù)。雖然蘋果電腦在全球PC市場(chǎng)的占比并不算大，IDC數(shù)據(jù)顯示的今年第三季度全球市場(chǎng)份額僅為7.8%，但蘋果的成功轉(zhuǎn)向卻讓高通看到了沖擊PC市場(chǎng)的希望。

雖然高通早在2017年就推出了筆記本處理器，但性能和兼容性一直存在缺陷，主打的是網(wǎng)絡(luò)連接和長(zhǎng)續(xù)航，還無(wú)法給英特爾為主導(dǎo)的x86處理器帶來(lái)實(shí)質(zhì)威脅。市場(chǎng)格局在2023年發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。高通在2021年斥資14億美元收購(gòu)了由蘋果芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)主架構(gòu)師創(chuàng)辦的NUVIA，極大增強(qiáng)了自己的芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。

兩年之后的2023年，高通正式發(fā)布了驍龍X Elite筆記本芯片，其強(qiáng)大性能與能效不僅壓倒了英特爾的酷睿9，甚至還超過(guò)了蘋果自己定制的M3處理器。驍龍X Elite處理器更實(shí)現(xiàn)了生成式AI落地終端，為之后與微軟合作推出Copilot+ PC奠定了基礎(chǔ)。

今年的AI PC大潮是Arm架構(gòu)處理器真正沖擊Windows筆記本的最好時(shí)機(jī)。行業(yè)分析機(jī)構(gòu)Futurum Group的CEO紐曼(Daniel Newman)認(rèn)為，“微軟在Build大會(huì)上公開(kāi)宣布驍龍X Elite和高通芯片產(chǎn)品是第一批符合Copilot+標(biāo)準(zhǔn)的，這是一個(gè)巨大的行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)?！?/p>

以高通為代表的Arm陣營(yíng)對(duì)此信心滿滿。微軟高管預(yù)計(jì)，今年年底Arm架構(gòu)筆記本出貨將達(dá)到100萬(wàn)-200萬(wàn)部，在Windows陣營(yíng)的占有率達(dá)到5%。Arm CEO哈斯(Rene Hass)更是在今年的臺(tái)北電腦展上公開(kāi)表示，未來(lái)五年Arm架構(gòu)芯片將在Windows PC拿到超過(guò)半數(shù)的市場(chǎng)份額。

高通CEO安蒙(Cristiano Amon)也給出了類似的樂(lè)觀預(yù)期。安蒙表示，一些OEM廠商甚至認(rèn)為，未來(lái)三年(Arm芯片產(chǎn)品)就會(huì)達(dá)到他們總銷量的四到六成。他強(qiáng)調(diào)，Windows正在朝著Copilot+的AI方向轉(zhuǎn)型，這會(huì)提升生產(chǎn)力，帶來(lái)新的用戶。

鑒于PC市場(chǎng)出貨相對(duì)平穩(wěn)，如果Arm架構(gòu)的PC處理器份額顯著增長(zhǎng)，那么就意味著x86份額的下滑，而直接受害者就是英特爾和AMD。這種競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來(lái)的強(qiáng)勢(shì)沖擊，是促使英特爾和AMD攜手維護(hù)x86生態(tài)的直接動(dòng)力。

此外，RISC-V開(kāi)源指令集架構(gòu)也在迅猛增長(zhǎng)，不僅逐漸被主流操作系統(tǒng)支持，更是受到渴望突破的中國(guó)科技行業(yè)歡迎。中國(guó)已經(jīng)成為RISC-V架構(gòu)的主要推動(dòng)者，去年RISC-V架構(gòu)100億內(nèi)核出貨的業(yè)績(jī)中，有一半都來(lái)自于中國(guó)市場(chǎng)。

RISC-V架構(gòu)的主要貢獻(xiàn)者、SiFive的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席架構(gòu)師阿薩諾維奇(Krste Asanovic)更是預(yù)言，RISC-V架構(gòu)沒(méi)有性能天花板和應(yīng)用限制，能夠擁有更好的處理器和生態(tài)系統(tǒng)，有望在未來(lái)三年超越傳統(tǒng)架構(gòu)。分析機(jī)構(gòu)Semico Research則預(yù)測(cè)認(rèn)為，到2025年RISC-V一年的內(nèi)核出貨量可能高達(dá)400億顆。

實(shí)際上，英特爾自己也在投資RISC-V架構(gòu)，2022年就宣布投資10億美元，進(jìn)入RISC-V國(guó)際董事會(huì)成員。此外，英特爾還投資了RISC-V的創(chuàng)業(yè)公司RIVOS，后者專門為服務(wù)器市場(chǎng)設(shè)計(jì)RISC-V架構(gòu)的處理器，用于人工智能數(shù)據(jù)負(fù)載。

一邊合作一邊競(jìng)爭(zhēng)

那么，英特爾和AMD將怎樣合作來(lái)維護(hù)x86陣營(yíng)的未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力呢？雖然具體的合作內(nèi)容尚未宣布，但可以肯定的是，這個(gè)新成立的小組計(jì)劃至少對(duì)x86 ISA(指令集架構(gòu))的新增和修改內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，其中包括一些已經(jīng)在進(jìn)行中的簡(jiǎn)化工作。

例如，AMD已經(jīng)在通過(guò)監(jiān)督器入口擴(kuò)展(Supervisor Entry Extensions)，清除x86指令集架構(gòu)中的老舊部分，而英特爾也有類似的FRED代碼。英特爾甚至已經(jīng)開(kāi)始研發(fā)X86S，這是一種簡(jiǎn)化的、僅支持64位的指令集，旨在去除x86更多的歷史遺留部分。

清理舊代碼顯然是一個(gè)潛在的合作領(lǐng)域，但x86指令集還要不斷支持新拓展，這方面更需要英特爾和AMD之間的協(xié)作。例如，英特爾最近推出了內(nèi)置加速器AMX，這是一種可以顯著提升AI推理負(fù)載能力的矩陣運(yùn)算擴(kuò)展。未來(lái)x86肯定還會(huì)有更多擴(kuò)展，尤其是AI運(yùn)算相關(guān)的擴(kuò)展，而這些都需要英特爾和AMD的合作。

在兩家公司宣布合作之后，AMD負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的執(zhí)行副總裁諾拉德(Forrest Norrod)表示，“x86是事實(shí)上的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。它是一個(gè)強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)，雖然英特爾和AMD以某種方式共同開(kāi)發(fā)了它，但彼此之間保持了一定距離。這導(dǎo)致了指令集架構(gòu)（ISA）部分領(lǐng)域出現(xiàn)了一些效率低下和偏差?！?/strong>

而英特爾負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心和AI業(yè)務(wù)的執(zhí)行副總裁霍塔德(Justin Hotard)表示，我們正在看到計(jì)算需求正在發(fā)生真正轉(zhuǎn)變，行業(yè)正處在一個(gè)拐點(diǎn)，因此這是合作研究x86架構(gòu)的新創(chuàng)新的最好時(shí)機(jī)。

更好的合作和標(biāo)準(zhǔn)化也將有利于安全相關(guān)的功能。像PCIe、ACPI和USB等標(biāo)準(zhǔn)就是整個(gè)行業(yè)密切合作的成果?；蛟S未來(lái)英特爾和AMD會(huì)在關(guān)于x86的某些合作決策存在分歧，但該小組中其他公司和客戶的存在將成為引導(dǎo)力量，幫助確保x86陣營(yíng)朝著正確的方向前進(jìn)。

當(dāng)然，合作推進(jìn)x86生態(tài)更新并不意味著兩家公司就會(huì)化干戈為玉帛。AMD的諾拉德表示，“我們依然會(huì)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。我和霍塔德私下是朋友，但當(dāng)我們工作時(shí)，就會(huì)為各自公司全力以赴，確保我們的客戶獲得有吸引力的產(chǎn)品選擇。不過(guò)，我們可以一邊推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一邊展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，AMD和英特爾一直在這么做?！?/p>